PLANプランのご紹介

かえたいプラン

現在の税理士事務所・税理士法人から変更を検討されている方へのプランです。

REASON税理士の変更を考える理由はさまざまです

  • 先生が高齢になってきたのに後継者の姿が見えず不安を感じる。
  • 事業承継等による新しい経営者と相性のよい税理士を探している。
  • 銀行・取引先に対して印象の良い決算書が必要となった。
  • 電子納税やチャットツールの活用などのIT化に対応していない。
  • 経験の浅い担当者に業務が丸投げされている気がする。
  • 先生や担当者が自社の事情を充分に理解していない気がする。
  • 担当者がよく変わりコミュニケーションがとりづらい。

タクスリー税理士事務所にご相談ください！

ADVANTAGE当事務所の強み

  • 01多数の税理士変更実績
    具体的な税理士変更の手順をご説明、データ引継ぎの経験も豊富です。
  • 02経験豊富で将来も安心
    40代の所長は業界経験も社会経験も豊富、しかも長いお付き合いが可能です。
  • 03税理士が直接担当
    試験に合格した税理士が直接担当しますのでレベルに不安がありません。
  • 04多様な業務に対応
    自計化から記帳代行・振込支援まで御社にぴったりのメニューを提示します。
  • 05納得いくまで相談
    所長は話しやすい人柄で納得いくまで相談に乗ります。
  • 06様々な業種に対応
    NPO・公益法人・不動産・輸出入・小売・卸・美容・建設業など幅広く対応できます。
  • 07IT化・データ化
    簡単なIT化で、税金は銀行引落し、連絡はチャット、資料はデータ化します。
  • 08総合的なフォロー
    会計や税務だけでなく幅広いネットワークで会社経営を総合的にフォローします。

FLOWタクスリー税理士事務所への変更手順

面談にてご相談※初回面談は無料
  • 事務所へご来所頂き面談の上、ゆっくりお話を伺います。
  • 税理士事務所の変更を検討している理由をお聞かせください。
  • 業務内容、条件や特性をお互いに確認。フィーリングを大切にします。
  • 持ち物：決算書・申告書（3期分）、総勘定元帳、源泉徴収簿、法人登記簿、定款、他
  • 後日、お見積書を送信しますので、ご検討ください。　※料金表参照
税理変更手順のすり合わせ
  • 現在の契約内容を確認し、税理士の変更手順について準備します。
  • 現事務所対する契約解除の事由とタイミングを相談

    ※よくある契約解除事由（スムーズで穏便な契約変更が理想です）

    • 親戚or友人が税理士で開業したため
    • 得意先からの紹介税理士で断れなかったため
    • 新しい経営者（子ども・後継者）の知人税理士に頼みたい
  • 前事務所からの資料・データ回収について打合せ
現事務所への通告とデータ回収
  • 多くは決算後すぐがベストです。場合によっては期中も可能です。
  • 打合せした形で現事務所に対して契約解除を通告して下さい。
  • 必要なデータと資料の回収
    • 自計化していない場合は仕訳データをエクセル形式で回収がベスト
    • 契約解除の通告前に回収できるものは回収しておきましょう
  • 穏便に、円満に、これまでの感謝を伝えることで、スムーズに進みます。
顧問契約の締結と業務の開始
  • 顧問契約書、顧問料の引落手続き、税金の引落手続き、資料のお預かり。
  • クラウドを利用したデータ共有と連絡ツール（チャットツール）の設定。
  • 顧問先様の会社訪問（一度は雰囲気を見せて頂きたいと考えています）。
  • 会計ソフト・出納帳などの提供、業務の開始。

関連BLOG「税理士の変更」もご参照ください。

　

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