PLANプランのご紹介

かえたいプラン

現在の税理士事務所・税理士法人から変更を検討されている方へのプランです。

REASON税理士の変更を考える理由はさまざまです

  • 先生が高齢になってきたのに後継者の姿が見えず不安を感じる。
  • 事業承継等による新しい経営者と相性のよい税理士を探している。
  • 銀行・取引先に対して印象の良い決算書が必要となった。
  • 電子納税やチャットツールの活用などのIT化に対応していない。
  • 経験の浅い担当者に業務が丸投げされている気がする。
  • 先生や担当者が自社の事情を充分に理解していない気がする。
  • 担当者がよく変わりコミュニケーションがとりづらい。

タクスリー税理士事務所にご相談ください！

ADVANTAGE当事務所の強み

FLOWタクスリー税理士事務所への変更手順

面談にてご相談※初回面談は無料
  • 事務所へご来所頂き面談の上、ゆっくりお話を伺います。
  • 税理士事務所の変更を検討している理由をお聞かせください。
  • 業務内容、条件や特性をお互いに確認。フィーリングを大切にします。
  • 持ち物：決算書・申告書（3期分）、総勘定元帳、源泉徴収簿、法人登記簿、定款、他
  • 後日、お見積書を送信しますので、ご検討ください。　※料金表参照
税理変更手順のすり合わせ
  • 現在の契約内容を確認し、税理士の変更手順について準備します。
  • 現事務所対する契約解除の事由とタイミングを相談

    ※よくある契約解除事由（スムーズで穏便な契約変更が理想です）

    • 親戚or友人が税理士で開業したため
    • 得意先からの紹介税理士で断れなかったため
    • 新しい経営者（子ども・後継者）の知人税理士に頼みたい
  • 前事務所からの資料・データ回収について打合せ
現事務所への通告とデータ回収
  • 多くは決算後すぐがベストです。場合によっては期中も可能です。
  • 打合せした形で現事務所に対して契約解除を通告して下さい。
  • 必要なデータと資料の回収
    • 自計化していない場合は仕訳データをエクセル形式で回収がベスト
    • 契約解除の通告前に回収できるものは回収しておきましょう
  • 穏便に、円満に、これまでの感謝を伝えることで、スムーズに進みます。
顧問契約の締結と業務の開始
  • 顧問契約書、顧問料の引落手続き、税金の引落手続き、資料のお預かり。
  • クラウドを利用したデータ共有と連絡ツール（チャットツール）の設定。
  • 顧問先様の会社訪問（一度は雰囲気を見せて頂きたいと考えています）。
  • 会計ソフト・出納帳などの提供、業務の開始。

関連BLOG「税理士の変更」もご参照ください。

　

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